عروسک بامزه‌ای به نام «تدی» پس از آنهمه ادا درآوردن، وراجی کردن و سرگرم کردن صاحبش، مانند یک عروسک معمولی، در سطل زباله انداخته می‌شود ولی اون به دنبال کسی است که ...

یک لرد اسکاتلندی بی رحم و جاه طلب با کمک همسر فریبکار خود و سه ساحره پادشاه را به قتل رسانده و تاج و تخت او را تصاحب می کند...